Théâtre musical d’après les thèmes d’un conte populaire norvégien de Peter Christen Asbjørnsen et Jørgen Moe Le roi des ours polaires Valemon demande au comte Erik la main de sa fille Ragna. Erik refuse, tandis que Ragna y consent car elle a rêvé de Valemon et sait que son cœur déborde d’amour. Elle suit alors l’ours dans son château qui lui révèle un secret: la nuit, il redevient homme mais ne peut être avec elle que dans l’obscurité, sans jamais se montrer. Ragna promet de ne rien remettre en question. Le bonheur est grand jusqu’à l’arrivée d’une lettre de la mère de Ragna annonçant que Valemon serait un troll malfaisant. Ragna observe alors son mari endormi qui finit par se réveiller. Moment d’effroi puisqu’il doit maintenant retourner au royaume de la reine des trolls qui l’a ensorcelé. Ragna jure de venir le sauver… Une pièce de théâtre musical enchanteresse et captivante sur l’amour, le courage et la confiance en soi.